...
Если проведение настройки необходимо (стартовать использование системы в базовом объеме можно и без настроек - см. статью), то рекомендуемая последовательность проведения настроек системы следующая:
- Скорректировать название и логотип Пространства Компании
- настройки Основного пространства (пространства Компании):название, логотип
- Создать новое пространство
- Настроить структуру
- Настроить структуру хранения данных для Пространства (основного или нового)
- Создать библиотеку для хранения файлов (список с меткой "Архив")
- Создать или подобрать из ранее созданных Типы элементов для папок и файлов, которые будут хранить в библиотеке
- Создать или подобрать из ранее созданных Атрибуты
- Присоединить подобранные Атрибуты к Типам элементов
- Присоединить подобранные Типы элементов к библиотеке
- Настроить отображаемый вид списка
- Создать требуемый список для хранения записей
- Создать или подобрать из ранее созданных Типы элементов строк записей, которые будут хранить в списке
- Создать или подобрать из ранее созданных Атрибуты
- Присоединить подобранные Атрибуты к Типам элементов
- Присоединить подобранные Типы элементов к списку
- Настроить отображаемый вид списка
- Настроить сайдбар Пространства
- Создать библиотеку для хранения файлов (список с меткой "Архив")
- Заполнить нужные списки значениями, заполнить иерархию папок в библиотеках (если это нужно для настройки прав доступа)
- Создать шаблон проектной структуры
- Заполнить список "Пользователи" значениями подразделений и сотрудников
- В списке "Пользователи" , создать требуемые Функциональные (ролевые) группыгруппы
- Настроить права доступаблокировки действий и автоматические действия для элементов библиотек и списков
- Заполнить /скорректировать список "Уровни доступа"
- Настроить права доступа
- Назначить уровни доступа подразделению уровня компании на Пространства Компании и Центр администрирования и базовые списки
- Назначить уровни доступа ролевым группам пользователей на уровни хранения документации и прочие списки
- Назначить уровни доступа ролевым группам пользователей на записи в списке "Сайдбар" Пространства
- Выполнить настройки нового процесса (шаблона процесса)
- Настроить общие параметры в списке "Конфигурация"
- Выполнить настройки нового процесса (шаблона процесса)
Визуально последовательность проведения настроек показана на схеме ниже.
На этой схеме голубым фоном выделены действия в системе по внесению значений в списки, т.е. действия которые напрямую к настройке не относятся, но тесно вплетаются в общий план действий по настройке
...
- Сделать описание настроек и ролевых инструкций